后疫情時代,消費者的消費心態正在發生變化。如何應勢謀變、韌性復蘇,從而打造中國嬰童強品牌?在CBME舉辦的“大灣區孕嬰童行業發展大會·品牌創新論壇上”,華通凱度洞察客戶群總監龔慶帶來了自己的分享。
以下為凱度分享要點提煉,經CBME洞察梳理:
01:消費者消費積極性緩慢恢復中,29-35歲人群的消費情緒最積極
凱度調研到的數據顯示,2022年Q4,國內消費者積極情緒有明顯的下滑。從2022年到2023年,雖然沒有出現V型反彈,但國內消費者積極情緒保持了平穩向上的趨勢。
此外,細化到2023年Q3的每個月,能看到7、8、9三個月的數值分別是54%、58%、60%,呈現上升態勢,以此判斷,2023年Q4,消費者積極情緒預計將穩定在全年平均水平。
分人群來看,積極情緒恢復的程度各有不同。
在2023年第三季度,有57%的消費者情緒積極,對比不同分組:
從收入看,收入越高消費者情緒越積極,高收入消費者的積極情緒比例達到64%,中低收入的群體積極情緒相對來說是所有收入人群里最低的,但也比第二季度環比上升了6%。也就是說大家越來越積極了,越來越有信心了。
從城市級別看,一線更加積極,二線和低線的水平相近。
從年齡看,29-35歲人群的消費情緒最積極,為61%,這一階段的人群其實也是母嬰消費者的核心人群。
此外,聚焦29-35歲的消費人群能看到,他們省錢意愿的比例是最低的;分城市級別來看,一線的省錢意愿最低;分收入來看,高收入人群的省錢意愿最低。
總結來看:收入水平越高、經濟條件越好,消費情緒越積極,且29-35歲的人群,更愿意花錢,省錢意愿也更低。
02:消費分級加速:頭部消費者在意“心價比”,中腰部消費者期待品質二次升級
不同人群的消費積極情緒恢復程度不同,也導向了一個結論:消費分級加速,更需要打造強品牌。
對于頭部消費者來說,他們的消費整體是增加的。
從消費心態來看,頭部消費者更愿意選擇好的品牌,并且愿意接受高溢價的產品,看重“心價比”,千金難買心頭好,他們愿意為情緒價值買單。
所以這類人群其實是高端品牌、高溢價品牌的目標人群。
對于中腰部消費群體來說,“追求品質”成為非常重要的一個特質,精明的消費者,期待品牌在有限(不超過5%)的溢價下,實現品質升級他們選擇產品的核心就是更好的產品、更優質的產品。
對于這類消費者,品牌要做的就是在滿足需求的基礎上,不斷地二次創新、自我超越。
對于根基部消費群體來說,關鍵詞則是“尋找平替”。對每個品牌來說,在今天都需要思考一個問題,即自己可以平替哪些品牌,以及又可能會被哪些品牌平替。
對于這樣的消費者,品牌要做的就是強調自己的質量、強調自己的性價比,以此來牢固消費者心智。
總結來看,根基部消費者期待物超所值,中腰部消費者能接受有限溢價,頭部消費者可以接受高溢價。
那么品牌要想做溢價,應該怎么做呢?
凱度有一個關于品牌的研究模型,即MDF模型,三個指標分別是:有意義、差異化、活躍度??晒┐蠹覅⒖?。
如果這三個指標做得好,那就可以推動品牌力的增長,并且能夠擴大我們的品牌溢價能力和增長潛力。
03:聚焦細分需求,在場景和渠道上尋求精養的附加值
事實上,嬰童市場是一個規模體量非常大的市場,有千億級規模的嬰童服裝、嬰童食品、孕產用品;有百億級規模的嬰童玩具、嬰童衛生用品、嬰童洗護、嬰童出行......
其實不同品類,尤其是一些細分品類的同比增長趨勢差距是很大的。
這張圖片是來源于凱度消費者指數的母嬰樣組。橫坐標是2022年銷售額增長率,縱坐標則是2023年Q1銷售額增長率。
這個圖可以用來判斷,每個細分品在2022年,以及2023年Q1的增長情況。左上角的這些品類,其實就是持續在增長的品類,比如口腔護理、潤膚露。
所以對于母嬰行業的品牌來說,不斷做品類的細分化,滿足消費者的個性細化需求,無疑是一個重要方向。
拿嬰童護膚用品舉個例子,對于這樣的一個增長比較快的細分品類,媽媽們有迭代的需求,除了迭代的需求,還有細分的需求。
比如按功能分為:潤膚/保濕/防曬/隔離/抗敏/祛痱/止癢/防溢奶;按部位分為:全身/面部/頭部/頸部/唇部/臀部/手部/足部/頸部/腹部等。
此外,嬰童護膚用品還能進一步細分成按不同年齡段的需求,按不同季節的需求。像0~3歲濕疹是媽媽的噩夢,媽媽們要求產品要溫和補水,要舒緩濕疹,4~12歲媽媽們講究基礎保濕,來應對秋冬的干燥、起皮、敏感泛紅等等這樣的需求。
另外一個方向則指向尋求精養的附加值,這里指場景和渠道。
少子化的事實導致每個家庭的嬰童數量在減少,但是單個嬰童的消費其實是增加的。目前國內一個普遍的現象就是,父母、祖父母、外祖父母6個人的錢包都用來供養家里的一個孩子。
這也就導致,父母對孩子是精養的,這也是可以抓住的機會。比如在母嬰店里,可以植入咖啡廳、親子活動、DIY廚房等“第三空間”的場景。
總結來看,今天的消費者正回歸理性,通過精明的購買選擇來管理家庭開支,物超所值是占據消費者心智的利器。
這里是整體快消品消費者購買金額變化影響因素拆解,能看到除了通貨膨脹、店鋪選擇造成購買金額正增長之外,其他因素都導致購買金額負變化。
無疑,當下是一個極卷的市場。品牌如果想要在后疫情時代找到增長點、新方向,其實做好消費者洞察是非常重要的,要貼近消費者、洞察消費者最新的需求并且滿足這一需求。
這里提供“五新”消費洞察,助力品牌找到新增長點,分別是:
新產品:持續通過新品創新保持新鮮度
新場景:開創新消費場景,深耕消費者精細化需求
新人群:拓展新用戶人群,根據行為的特征和社交興趣劃分找到新用戶,實現積極拓圈
新區域:打破區域壁壘,利用社交媒體平臺,抓住本地生活和海外市場機會
新渠道:積極摸索新渠道,深諳渠道的調性,發展新增量